Vào thời Nam Tống, có Thiếu Hiệp và các huynh đệ từ quán trọ Phi Vân ở Ba Bách Lý, trợ giúp tướng quân Lý Tiên Trung phát động Bắc phạt Long Hưng thu phục sơn hà, nhưng phó tướng Thiệu Hồng Nguyên lại ghen ghét. Khi Bắc phạt thất bại, Thiếu Hiệp và những người khác bắt giữ Thiệu Hồng Nguyên và hỗ trợ mọi người rút lui kịp thời, chờ đợi khởi nghĩa Đông Sơn.
Nữ quân của tộc hồ ly có chín cái đuôi và nàng phong thái yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp. Nàng không may rơi vào vòng tay yêu quái vượn khỉ Viên Hồng, đại ca của Mai Sơn Thất Quái. Bất ngờ nàng được Khương Tử Nha cứu ra lại bị ổng chém một cái đuôi. Nàng đến bước cùng đường, được Nữ Oa Nương Nương chỉ bảo mà lên thân Đát Kỷ, trở thành con gái của Ký Châu Hầu Tô Hộ. Vài hôm nữa, Trụ Vương dẫn đầu quân đội tấn công Ký Châu. Đát Kỷ lo lắng về người cha nên tự mình mặc giáp trụ xuất trận. Tuy nhiên Trụ Vương bắt được Đát Kỷ, hai người tâm sự về đạo lý chinh chiến. Cách nhìn của Đát Kỷ thuyết phục Trụ Vương và khiến chàng yêu nàng dần. Tối hôm đó, Trụ Vương liền thỉnh cầu Tô Hộ gả Đát kỷ cho mình. Sau đó, Đát Kỷ trở thành hoàng hậu nhà Thương và bắt đầu làm loạn thiên hạ.
Đầu Thời Dân Quốc, ảo thuật thịnh hành trong thành. Ngày mồng chín tháng chín năm này, các đội ngũ giang hồ tụ tập lại và Lão Hạt Tử bị chết cóng trên sân khấu. Tiểu Biện Tử, cháu gái của Lão Hạt Tử bôn ba để tìm ra sự thật và cô được quen biết với Bách Hiểu Sinh, một cao thủ khám nghiệm tử thi. Ông này nói ra bí mật động trời, cái chết của Lão Hạt Tử lại liên quan đến một chuyện cũ của phái ảo thuật trong thành vào 20 năm trước và Khương Bắc Hải, một cao thủ ảo thuật đã ở ẩn nhiều năm. Tiểu Biện Tử quyết tâm đi tìm Khương Bắc Hải, nhưng không ngờ trong thành nguy cơ dồn dập bốn bề, tất cả sự việt giống như một tay lưới đã mưu tính trước, đập lên Tiểu Biện Tử và Khương Bắc Hải.
Âm Thủ Nhất từ nhỏ đến lớn luôn ước ao trở thành anh hùng Mao Sơn, nhưng cha mẹ cậu chỉ mong cậu có một cuộc đời bình an. Cậu đã lén người nhà tìm đến đại lễ tuyển chọn nhân tài của Cửu Long chân nhân ở Mao Sơn, bất ngờ giành chiến thắng và gánh vác trách nhiệm giải cứu Mao Sơn! Lúc này kẻ phản bội Mao Sơn là Lạc Huyễn Chân lại tiếp tục gây hấn, liệu Âm Thủ Nhất có bảo vệ được Mao Sơn hay không?