Một cây hài đang gặp khó khăn có hành động tử tế với một người phụ nữ dễ bị tổn thương và việc đó khơi dậy nỗi ám ảnh ngột ngạt đe dọa hủy hoại cuộc đời của cả hai.
Một tổng lãnh thiên thần khỏa thân xuất hiện trước cửa hiệu sách của thiên thần nổi loạn Aziraphale, không nhớ mình là ai hay làm cách nào mà mình đến được đó, và cuộc sống của Aziraphale và con quỷ đã nghỉ hưu Crowley trở nên vô cùng phức tạp. Thiên đường và Địa ngục đều tuyệt vọng tìm kiếm kẻ chạy trốn. Khi Crowley và Aziraphale cố gắng hàn gắn mối tình lãng mạn của con người, mọi thứ ngày càng trở nên không an toàn đối với họ, trong quá khứ và hiện tại.
Aziraphale, một thiên thần và Crowley, một con quỷ, hợp lực để tìm Antichrist và ngăn chặn Armageddon.
Mười tám tháng sau, Marcella đang sống với thân phận mới ở Belfast, nơi cô xâm nhập vào một gia đình tội phạm để làm nhiệm vụ bí mật.
Khi Marcella tìm ra gốc rễ chứng mất trí nhớ của cô nhờ thôi miên, con trai cô vướng vào cuộc truy nã của cảnh sát tìm một kẻ sát hại trẻ em với phương thức bất thường.
Vượt qua rắc rối trong hôn nhân, nỗi mất mát, chuyện mất trí nhớ và việc làm mẹ, nữ thám tử Luân Đôn trở lại với đúng chuyên môn của mình: tìm ra kẻ sát nhân.