Hae-na, người chắc chắn phải thừa hưởng lời nguyền của gia đình, biến thành một con chó sau khi nhận được nụ hôn đầu tiên. Cách duy nhất để phá bỏ lời nguyền là có được nụ hôn thứ hai. Vấn đề là chàng trai trao cho Hae-na nụ hôn đầu tiên lại sợ chó.
Khi con người biến thành quái vật man rợ gieo rắc kinh hoàng, một thiếu niên trăn trở và hàng xóm ở căn hộ của cậu phải chiến đấu để sinh tồn – và giữ lấy nhân tính.