Chuyện phim xoay quanh nhân vật thầy trừ tà Cheon (Gang Dong Won thủ vai), cùng với chiến hữu của mình In Bae (Lee Dong Hwi thủ vai), chuyên đi lừa đảo với những màn trừ tà “pha ke" sử dụng công nghệ cao cùng khả năng hùng biện và tài “thao túng tâm lý" đỉnh cao. Tuy chuyên đi trừ tà nhưng cả hai đều không thể nhìn thấy và không tin vào ma quỷ cho tới khi họ phải đối đầu với một con ác quỷ thật đang khống chế em gái (Park So Yi thủ vai) của Yoo Kyung (Esom thủ vai). Yoo Kyung sở hữu “đôi mắt âm dương” có thể nhìn thấy những linh hồn. Kết hợp với thầy trừ tà Cheon và In Bae, họ phải đối đầu với con ác quỷ thật sự - Beom Cheom (Huh Joon Ho thủ vai) và từ đó, thầy trừ tà Cheon vô tình khám phá được bí mật đằng sau cái chết của em trai và ông nội mình. Nhận được sự giúp đỡ của một nhân vật bí ẩn cùng với những pha hành động trừ tà đẹp mắt, liệu thầy trừ tà Cheon có giúp được em gái của Yoo Kyung và diệt trừ ác quỷ đó?
Lấy bối cảnh những năm 1970, một hoạt động buôn lậu diễn ra tại một ngôi làng nhỏ yên bình bên bờ biển. Những người liên quan đến hoạt động buôn lậu là Chun-ja, người làm nghề buôn lậu để kiếm sống, bạn của cô, Jin-suk, người lãnh đạo một nhóm nữ thợ lặn và Thượng sĩ Kwon. Thượng sĩ Kwon là vua buôn lậu trên toàn quốc.
Một luật sư bị ràng buộc bởi lời nguyền hàng thế kỷ vướng vào mối quan hệ với một công chức nắm giữ chìa khóa tự do của anh ta – khơi dậy một mối tình lãng mạn bất ngờ.
Nội dung xoanh quanh Mok Sol Hee, người phụ nữ có khả năng siêu nhiên có thể nghe thấy những lời nói dối. Cô có mối tình với người hàng xóm Kim Do Ha - một nhà sản xuất âm nhạc thiên tài đang phải che giấu danh tính của mình với thế giới vì một bí mật không thể nói ra. Liệu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng không kém phần bí ẩn của cặp đôi này sẽ diễn ra như thế nào, mời các bạn cùng đón xem!