Wallace và Gromit mở một tiệm bánh, vô tình vướng vào một bí ẩn giết người trong quá trình này. Nhưng khi Wallace yêu, Gromit phải tự mình giải quyết vụ án.
Lũ thỏ sinh sôi một cách nhanh chóng khiến nỗi ác mộng của những người dân đang chờ tới cuộc thi rau quả hàng năm lại tăng lên gấp bội. Anh chàng Wallace dũng cảm nhận trách nhiệm bắt toàn bộ lũ thỏ để chúng không còn phá phách mùa màng nữa. Do thử nghiệm cỗ máy chuyển đổi không thành công, Wallace đã bị đột biến: vào mỗi đêm trăng tròn anh chàng lại biến thành ma thỏ khổng lồ...
Wallace cho một chú chim cánh cụt thuê phòng ngủ cũ của Gromit, nó rất thích chiếc quần kỹ thuật do Wallace tạo ra. Tuy nhiên, Gromit sau đó biết rằng chú chim cánh cụt là tội phạm bị truy nã.