Lyra là một đứa trẻ mồ côi sống trong một vũ trụ song song, trong đó khoa học, thần học và ma thuật đan xen với nhau. Cuộc tìm kiếm người bạn bị bắt cóc của cô đã phát hiện ra một âm mưu thâm độc liên quan đến những đứa trẻ bị bắt cóc, và biến thành nhiệm vụ tìm hiểu một hiện tượng bí ẩn tên là Bụi. Sau đó, cô được tham gia vào cuộc hành trình của mình bởi Will, một cậu bé sở hữu con dao có thể cắt cửa sổ giữa các thế giới. Khi biết được sự thật về cha mẹ mình và số phận đã được tiên tri của mình, hai người trẻ tuổi bị cuốn vào cuộc chiến chống lại các thế lực thiên thể trải dài trên nhiều thế giới.
Khi mùa giải cuối cùng bắt đầu, chín tháng đã trôi qua. Thế giới đã rơi vào bóng tối và Strigoi đang nắm quyền kiểm soát. Master và tay sai của hắn đã tạo ra một liên minh đáng lo ngại trong “The Partnership”. Phần lớn con người hiện đang làm việc cho Strigoi, hoạt động với một hiểu biết duy nhất – hợp tác hoặc chết. Trước sự hủy diệt… các anh hùng của chúng ta có đủ khả năng để cứu nhân loại không?
Thành phố New York là chiến trường khi con người chiến đấu để sinh tồn trước ngày tận thế của ma cà rồng trong phần ba. Mặc dù các anh hùng của chúng ta đạt được những chiến thắng nhỏ nhưng họ không chiến thắng trong cuộc chiến. Bị bao vây bởi những xung đột cá nhân - sự phản bội, thất vọng, hoang tưởng - nhóm tan rã khi Master kết thúc việc thực hiện một sự biến đổi không thể đảo ngược của thế giới.
Bob là chú mèo đực lông vàng đẹp đẽ, bị James Bowen bắt gặp đang rình mò ở gian trước của mái ấm mà anh tạm trú. Bob thì bị thương còn James đã trải qua cả thập kỷ sống lang thang trên phố và nhà tạm, vừa tham gia một chương trình cai nghiện để cứu vãn cuộc đời. James nát như tương, nhưng lại không thể quay lưng với Bob, sau khi anh chữa lành cho chú mèo họ trở thành một cặp đôi không thể tách rời.
Sự chuyển đổi đã bắt đầu trong phần hai. Thành phố New York đang rơi vào một trận dịch bệnh ác độc và không có ai đến giải cứu. Công dân của nó phải chiến đấu hoặc chết. Bây giờ Eph và Tiến sĩ Martinez tập trung vào việc tạo ra vũ khí sinh học, trong khi Setrakian tìm kiếm một cuốn sách cổ mà anh hy vọng sẽ tiết lộ lịch sử của Strigoi... và có thể là cách để giết chúng.
Phần một bắt đầu câu chuyện về Tiến sĩ Ephraim Goodweather, người đứng đầu Nhóm CDC Canary ở Thành phố New York. Anh và nhóm của mình được kêu gọi điều tra một đợt bùng phát virus có dấu hiệu đặc trưng của một chủng ma cà rồng cổ xưa và độc ác. Khi căng thẳng lan rộng, Eph và nhóm của anh tiến hành cuộc chiến vì số phận của chính nhân loại.