Yêu. Giết người. âm mưu. Cuộc cách mạng. Khi những vụ giết người bí ẩn thổi bùng căng thẳng giữa Faefolk và những kẻ áp bức Con người của họ, mỗi cư dân của Carnival Row phải chọn họ là ai và hành động như thế nào.
Một thám tử về hưu chiêu mộ Edgar Allan Poe, một học viên sắc sảo ở West Point, để giúp ông phá giải một án mạng bí ẩn khủng khiếp tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ.
Với một kẻ giết người hàng loạt thả rông trên Carnival Row, và một chính phủ nhắm mắt làm ngơ trước cái chết của những công dân thuộc tầng lớp thấp hơn, Rycroft Philostrate, một điều tra viên thiện chiến, là người duy nhất sẵn sàng ngăn chặn các vụ giết người và duy trì nền hòa bình mong manh. Nhưng khi Vignette Stonemoss, một tiên nữ tị nạn, xuất hiện ở Burgue, cô buộc Philo phải nhớ lại quá khứ mà anh đã cố quên đi.
Một đặc vụ CIA làm việc ở Trung Đông thấy lý tưởng của mình bị thử thách khi anh lên kế hoạch tinh vi để gài bẫy một tên khủng bố bí ẩn.
Bác sĩ trẻ người Scotland, Nicholas Garrigan quyết định đã đến lúc cho một cuộc phiêu lưu sau khi anh ta hoàn thành chương trình giáo dục chính thức, vì vậy anh ta quyết định thử vận may của mình ở Uganda, và đến khi Tổng thống Obote sụp đổ. Tướng Idi Amin lên nắm quyền và yêu cầu Garrigan trở thành bác sĩ riêng của mình.
Years after his squad was ambushed during the Gulf War, Major Ben Marco finds himself having terrible nightmares. He begins to doubt that his fellow squad-mate Sergeant Raymond Shaw, now a vice-presidential candidate, is the hero he remembers him being. As Marco's doubts deepen, Shaw's political power grows, and, when Marco finds a mysterious implant embedded in his back, the memory of what really happened begins to return.