Năm 1879, Kenshin và các đồng minh đối mặt với kẻ thù mạnh nhất từ trước đến nay: kẻ từng là em vợ anh, Enishi Yukishiro, và đám tay sai quyết trả thù của hắn.
Bị ngôi trường mà cô chọn từ chối, Nao phải tìm cách để có được cuộc sống học sinh tốt nhất sau khi đăng ký vào một trường cấp ba kỹ thuật mà nam sinh chiếm ưu thế.