Yêu. Giết người. âm mưu. Cuộc cách mạng. Khi những vụ giết người bí ẩn thổi bùng căng thẳng giữa Faefolk và những kẻ áp bức Con người của họ, mỗi cư dân của Carnival Row phải chọn họ là ai và hành động như thế nào.
Với một kẻ giết người hàng loạt thả rông trên Carnival Row, và một chính phủ nhắm mắt làm ngơ trước cái chết của những công dân thuộc tầng lớp thấp hơn, Rycroft Philostrate, một điều tra viên thiện chiến, là người duy nhất sẵn sàng ngăn chặn các vụ giết người và duy trì nền hòa bình mong manh. Nhưng khi Vignette Stonemoss, một tiên nữ tị nạn, xuất hiện ở Burgue, cô buộc Philo phải nhớ lại quá khứ mà anh đã cố quên đi.
Khi một hiệp sĩ nhiệt huyết vô tình chạm trán một con rồng, cả hai tạo ra một liên minh lạ thường trong trận chiến cam go với một pháp sư hiểm ác.
Cuộc hôn nhân của Henry với thiếu niên phóng đãng, không chung thủy Catherine Howard kết thúc bằng cuộc hành quyết nhanh chóng của cô, nhưng cuối cùng anh cũng tìm thấy sự yên bình trong gia đình với Catherine Parr kiên định; cuộc chiến với Pháp và cái chết của Brandon báo hiệu những ngày tàn của Henry.
Cuộc hôn nhân của Henry với thiếu niên phóng đãng, không chung thủy Catherine Howard kết thúc bằng cuộc hành quyết nhanh chóng của cô, nhưng cuối cùng anh cũng tìm thấy sự yên bình trong gia đình với Catherine Parr kiên định; cuộc chiến với Pháp và cái chết của Brandon báo hiệu những ngày tàn của Henry.
Cuộc hôn nhân của Henry với Jane Seymour hạnh phúc, đơm hoa kết trái và ngắn ngủi một cách bi thảm; nhà vua đàn áp dã man một cuộc nổi dậy chống lại những cải cách tôn giáo của ông; Anh, Tây Ban Nha và Giáo hoàng liên minh chống lại Anh, ép Henry kết hôn với một người theo đạo Tin lành.
Cuộc hôn nhân của Henry với Jane Seymour hạnh phúc, đơm hoa kết trái và ngắn ngủi một cách bi thảm; nhà vua đàn áp dã man một cuộc nổi dậy chống lại những cải cách tôn giáo của ông; Anh, Tây Ban Nha và Giáo hoàng liên minh chống lại Anh, ép Henry kết hôn với một người theo đạo Tin lành.
Mong muốn có người thừa kế, Vua Henry VIII của Anh xa lánh vợ là Nữ hoàng Katherine và để mắt đến Anne Boleyn quyến rũ, trong khi lòng trung thành của Hồng y Wolsey với Giáo hội Công giáo và Giáo hoàng làm căng thẳng mối quan hệ của ông với nhà vua.