Phim kể về con trai thứ tư của hoàng đế khai quốc minh triều chu nguyên chương (trần bảo quốc thủ vai) là chu đệ (phùng thiệu phong). từ nhỏ chu đệ đã đi theo tướng từ đạt chinh chiến và trải qua nhiều cuộc tắm máu nơi chiến trường. khi còn là một hoàng tử, chu đệ được phong làm yên vương đóng đô ở bắc bình (nay là bắc kinh). nhờ sự ủng hộ của vợ là từ diệu vân (dĩnh nhi thủ vai), con gái của tướng từ đạt cùng các tướng lĩnh dưới quyền, yên vương đã trở thành một nhà chỉ huy quân đội tài ba, ông củng cố quyền lực của mình ở phía bắc và tiêu diệt các thế lực thù địch.
Nhập cung năm 14 tuổi, cung nữ Võ Như Ý bắt đầu làm quen với cuộc sống đấu đá chốn thâm cung hậu đình. Chịu sự hãm hại, giày vò của quyền lực, nàng quyết định vùng lên làm chủ nó. Dần tập trung thế và lực, Võ Như Ý một bước lên ngôi Võ Hậu rồi trở thành người cai trị đất nước - nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa.
Nhập cung năm 14 tuổi, cung nữ Võ Như Ý bắt đầu làm quen với cuộc sống đấu đá chốn thâm cung hậu đình. Chịu sự hãm hại, giày vò của quyền lực, nàng quyết định vùng lên làm chủ nó. Dần tập trung thế và lực, Võ Như Ý một bước lên ngôi Võ Hậu rồi trở thành người cai trị đất nước - nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Hoa.
Năm 208 sau Công nguyên ở Trung Quốc, trận chiến quan trọng, đẫm máu nổ ra giữa lãnh chúa Tào Tháo và tướng quân Chu Du, người liên minh với chiến lược gia ranh mãnh Gia Cát Lượng.