Vào thời đại vương triều nhà Ung, Lễ Bộ Thị Lang Lan Giác (do Tỉnh Bách Nhiên thủ vai) hằng năm đều phải quay cuồng trong các vụ tranh chấp của triều đình, nhìn thì có vẻ ôn nhuận ưu nhã, mọi thứ đều thuận lợi, nhưng thật ra đằng sau đó là cả một quá trình trưởng thành ít ai biết được. Trong một lần hành động bí mật, Lan Giác đã tình cờ gặp được Trương Bình (do Tống Uy Long thủ vai) là thiếu niên "si án"* một mình lên Kinh tham gia kỳ thi để theo đuổi lý tưởng của bản thân. Trương Bình một thiếu niên ngây thơ thẳng thắn, dựa vào năng lực suy luận thiên tài của mình mà phá giải vụ án, nhưng cũng phá vỡ kế hoạch chu đáo ban đầu của Lan Giác. Từ đây, hai con người với thân phận cách biệt tính cách khác nhau, vừa là thầy vừa là bạn, ngầm hợp tác, phá giải nghi án.
Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết "vị khách lúc nửa đêm" của tác giả triệu hi chi. tống anh là một nữ pháp y thời hiện đại, còn thịnh thanh nhượng là một luật sư thời dân quốc. tống anh sống một mình, ngày nọ phát hiện trong nhà có dấu vết của người khác do bức thư thịnh thanh nhượng để lại. sau lần đầu gặp mặt chính thức, cô biết mình và anh không ở cùng một thời gian nhưng lại ở chung một ngôi nhà. cứ mỗi 10h đêm anh sẽ từ năm 1937 xuyên không đến thời hiện đại, sau đó rạng sáng 6h sẽ quay về thời dân quốc. họ dần quen thuộc lẫn nhau qua những lần gặp gỡ, hiểu rõ đối phương. song song với câu chuyện tình yêu của họ là những biến động thời cuộc của chiến tranh dân quốc và nền công nghệ tiên tiến, nhịp độ sống hiện đại.
Loạn thế thời hậu Đường, thiếu nữ Thất Tuyết đã lầm lỡ đặt chân đến Quỹ Họa thành thần bí, được ban tên là Vãn Mị. Trong nhiều lần đấu tranh với khó khăn, cô đã may mắn có được sự bảo vệ của một bóng ảnh Trường An có thân thế thần bí. Hai người gánh vác sự điều đình trong việc phân tranh chốn triều dã. Vãn Mị niết bàn trùng sinh, trở thành thành chủ tân nhiệm, nhưng tất cả những điều này, đều nằm trong dự tính của Công Tử.
Vì ca phẫu thuật thay tim để có được sinh mệnh lần 2 mà Hạ Tảo An, thiên tài toán học bị vướng vào 1 tai nạn chết người. Trong đó, bố cô còn bị cáo buộc là thủ phạm. Với trí tuệ siêu việt liệu Tảo An có vén được tấm mán bí ẩn và tìm ra thủ phạm thực sự?