Ở một thị trấn nhỏ năm 1999, em gái tên khủng bố bị kết án tham gia cuộc điều tra của một thanh tra về loạt băng ghi âm kỳ quái ghi lại các vụ giết người hàng loạt.
Trốn trên đảo Jeju sau một bi kịch thảm khốc, tay xã hội đen chịu bất công và bị truy đuổi tìm được sự kết nối với một người phụ nữ, và cô cũng có những mặt tối riêng.