Phim kể lại câu chuyện vào năm 1944, trong cuộc kháng chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản, đội trưởng Quốc dân đảng Mu Liang Feng, vốn là một thợ săn, được lệnh lãnh đạo một đội đặc biệt để phá hủy viện nghiên cứu vũ khí bí mật của quân đội Nhật Bản đã phát triển lựu đạn xyanate. .Với sự giúp đỡ của Zhang Jue và Liu Xiao Xian, các thành viên của đảng ngầm của Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh đã trải qua rất nhiều khó khăn và nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng trong thời kỳ này, cha của anh, Mu Da Ming, một người Cộng sản kiên trung, đã bị giết, và vợ anh, Liu Yan, cũng bị bức hại và mất trí nhớ. Mu Liang Feng bị kích thích sâu sắc và tùy tiện tin rằng Đảng Cộng sản đã gây ra tất cả những điều này, và bắt đầu căm ghét Đảng Cộng sản...
Bí Mật Quốc Gia - Head Above Water là bộ phim kể về Viện nghiên cứu và phát triển bí mật 301 đang có một cuộc thí nghiệm ở dưới nước tại thành phố Tam Đảo. Trong quá trình làm, thông tin liên tục bị rò rỉ ra bên ngoài. Cục công an thành phố Tam Đảo tiếp nhận nhiệm vụ phải phá được vụ án trong vòng 60 ngày. Hồng Thiếu Thu (do diễn viên Cận Đông đóng) và Diệp Hàm (do diễn viên Hàn Vũ Cần đóng) thành lập tổ chuyên án, bắt đầu đấu trí với kẻ thù. Trong quá trình phá án, gặp phải vô vàn các trở ngại không ngờ tới, Hồng Thiếu Thu và Diệp Hàm cũng vì tính cách và cách làm việc mà phát sinh nhiều mâu thuẫn. Sau khi trải qua những cuộc tranh đấu về tình cảm cũng như lý trí, cuối cùng cũng đã bắt được bóng ma gián điệp, đồng thời Hồng Thiếu Thu cũng nhận được sự tín nhiệm của Diệp Hàm.