Diệp quốc sư và tướng quân Châu Ngạo Thiên luôn bất đồng quan điểm về việc Người và Rồng có thể chung sống hòa bình với nhau. Để giữ hòa khí trong triều đình nên Diệp quốc sư đã cáo quan ở ẩn. Diệp Hy (là con của Diệp quốc sư) đã trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú là đại phu chữa bệnh cho dân làng. Trong 1 lần cứu mạng cho bé trai, Diệp Hy đã gặp Tiểu Ngư xinh đẹp, tốt bụng và hai người đã nảy sinh tình cảm sâu đậm. Sau này, Diệp Hy đã phát hiện Tiểu Ngư là Long nữ (con của Long Vương) nhưng anh vẫn quyết định tiếp tục yêu Tiểu Ngư. Họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều sóng gió để có thể được cưới nhau. Nhưng vào ngày thành hôn, "ông Trời" đã giáng tai họa để trừng phạt vì Người và Rồng không được phép lấy nhau.Việc họ tổ chức lễ thành hôn đã làm rất nhiều người chết trong đó có cả mẹ của Tiểu Ngư. Sau sự việc này thì cả gia đình của Tiểu Ngư đã mất tích…
Quyết chiến của 2 cao thủ Tư Mã Tung Hoành và Hồng Chân, Hồng Chân thua, võ công bị phế đày tới đảo Vô Ngã. Hoàng Cực Thần Toán Dao Khan Tiết đoán biết Hoành sẽ xưng bá gây họa cho võ lâm. Hoành toan tính giết Dao Khan Tiết để bịt đầu mối. Tiết mang theo con gái là Bình trốn trên thuyền của Hoành , và cùng Chân hướng về đảo Vô Ngã. Trên đường gặp bão, thuyền bị chìm, Hoành tưởng mọi người đã chết, nhưng thật sự đã thoát nạn và trôi dạt vào 1 đảo khác. Bảy năm sau, Bình trở về trả thù. Chàng trai trẻ Lạc Phong vô tình bị lôi cuốn vào cuộc ân oán này.Vì giữ mạng cho chàng, phải nhờ đến sứ giả Hồng Bào Hiệp Nguyên Thuật. Sau đó, cùng quen biết với Bình, Hách Liên Bột Bột và Lăng Tương. Đồng thời, trong giang hồ nổi tiếng về uy lực của thanh Phong chi đao. Ai sở hữu được nó sẽ hùng bá thiên hạ. Chính vì thế, cuộc truy tìm thanh đao này đã khiến giang hồ nổi lên bao sóng gió. Sau khi Tương vì thất tình, nên đã ngã vào vòng tay của Lực Hành - con trai của Khan Tiết - có tính tình quái lạ, vì danh lợi làm những việc bại hoại võ lâm. Phong, Bình và Bột đành phải liên kết đối phó, nhiều trận ác chiến liên tiếp xảy ra.