Ho Tae và Dong Hee đã lớn lên như anh em từ khi còn nhỏ. Vài năm trước, Ho Tae, người đã chuyển đến Seoul, đã trở về Gangneung sau đám tang của cha mình. Trong khi đó, Dong Hee, người đã công khai và bị đuổi khỏi nhà, bắt đầu sống một mình trong ngôi nhà trống của Ho Tae. Tái hợp sau một thời gian dài, cả hai bắt đầu sống chung dưới một mái nhà. Mặc dù có mối quan hệ anh em thân thiết, Dong Hee không khỏi cảm thấy phấn khích khi gặp lại Ho Tae, mối tình đầu của mình. Dong Hee cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng điều đó không dễ dàng. Gặp lại Dong Hee sau một thời gian dài, Ho Tae cũng bắt đầu trải qua những cảm xúc mà anh chưa từng cảm thấy trước đây. Trong nỗ lực thoát khỏi cảm xúc hỗn loạn của mình, Ho Tae bắt đầu hẹn hò với các cô gái một cách liều lĩnh. Chứng kiến Ho Tae như thế này khiến Dong Hee tổn thương, và sau một sự cố bất ngờ, mối quan hệ mong manh giữa hai người bắt đầu dần thay đổi.
Kim Deuk Pal là một tay trùm xã hội đen 47 tuổi, là kẻ đứng thứ 2 trong băng đảng của hắn. Anh ấy không có nền tảng học vấn do cha mẹ nghèo nhưng anh ấy có ước mơ được vào một trường đại học. Anh ấy đã học tập để đạt được ước mơ của mình, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Một ngày nọ, anh nhìn thấy một chàng trai trẻ, Song Yi Heon, sắp tự sát. Khi đó, linh hồn của Deuk Pal đã chiếm hữu cơ thể của cậu học sinh trung học 19 tuổi có ý định tự tử. Deuk Pal sớm biết rằng Yi Heon là nạn nhân của sự bắt nạt, điều này khiến anh muốn tự kết liễu đời mình. Giờ đây, Deuk Pal, trong cơ thể của Yi Heon, đối mặt với những kẻ bắt nạt để trừng phạt chúng và trở thành bạn của bạn cùng lớp Choi Se Kyung. Se Kyung là một học sinh gương mẫu, có hoàn cảnh hoàn hảo nhưng lại bị bố bạo hành tại nhà.