Sau khi biết tin vợ mình mắc bệnh ung thư, cảnh sát hình sự Han Do Kyung (Jung Woo Sung đóng) viện cớ phải kiếm tiền chữa bệnh cho vợ, đã hết lòng che đậy nhiều việc làm tội ác cho thị trưởng thành phố Park Sung Bae (Hwang Jung Min đóng) để nhận được thù lao hậu hĩnh. Đội cảnh sát hình sự cũng bắt đầu điều tra anh, khiến Do Kyung rơi vào cảnh tiến thối lưỡng nan. Từ đó, những người đàn ông này bắt đầu cuộc chiến giành giật sự sống.
Vào những năm 30, thế giới chìm trong hỗn loạn. Ở phía Đông Bắc Châu Á, bán đảo Triều tiên rơi vào tay phát xít Nhật. Nhiều người Triều Tiên đã đổ xô đến vùng Manchuria, miền sa mạc rộng lớn của ngựa và động vật hoang dã là giáp ranh giữa quê hương và Trung Quốc. Một vài người trong số họ, không thể nào khác, đã trở thành những tên cướp cạn trên lưng ngựa để kiếm sống tại vùng đất hoang sơ cằn cỗi này. Tae-gu (The Weird – kẻ kỳ lạ) là một tên trộm. Anh ta cướp một con tàu của quân đội Nhật nhưng vụ việc không đơn giản như anh ta tưởng. Giữa những cuộc đấu súng gay cấn với người Nhật, anh ta lấy được một bản đồ bí ẩn dẫn đến kho báu của Triều Thanh được chôn dấu ở nơi nào đó tại Manchuria. Thế nhưng, bản đồ này cũng đang bị Chang-yi, một kẻ giết người máu lạnh (The Bad – kẻ xấu) truy lùng. Tae-gu không chỉ chiến đấu với người Nhật mà còn phải đối đầu với Chang-yi và tay sai của anh ta, những kẻ vô tình tấn công con tàu cùng lúc đó. Đến cuối cuộc đấu súng khốc liệt, một người đàn ông bí ẩn bất ngờ xuất hiện và cứu Tae-gu bằng khả năng bắn súng đáng kinh ngạc.
Bộ phim nói về những linh hồn phải ở 1 nơi lưng chừng trời trong 49 ngày trước khi lên thiên đường. Kim Tae Hee vào vai 1 tiên nữa sẽ dẫn đường và bảo vệ cho con người khi họ ở trong lưng chừng trời đó. Jung Woo Sung vào vai Lee Gwak bảo vệ, che chở cho Soh Hwa - 1 người rất giống với người yêu cũ của anh.