Hae-na, người chắc chắn phải thừa hưởng lời nguyền của gia đình, biến thành một con chó sau khi nhận được nụ hôn đầu tiên. Cách duy nhất để phá bỏ lời nguyền là có được nụ hôn thứ hai. Vấn đề là chàng trai trao cho Hae-na nụ hôn đầu tiên lại sợ chó.
Tại Beirut năm 1986, trong cuộc nội chiến Lebanon, một nhà ngoại giao Hàn Quốc bị bắt làm con tin không dấu vết. Hai năm trôi qua và bị lãng quên từ lâu, nhà ngoại giao trẻ Min-jun nhận được một cuộc điện thoại chứng minh rằng con tin vẫn còn sống. Với nhiệm vụ được giao, Min-jun được phái đến Beirut để cứu con tin cùng một túi tiền chuộc.
Hae-woong, một ứng cử viên hội đồng, bị loại khỏi cuộc tranh cử vì anh ta trở thành cái gai trong mắt của một ông trùm địa phương, Sun-tae. Bị săn đuổi bởi những kẻ cho vay nặng lãi, do vỡ nợ trong chiến dịch tranh cử, anh quyết định nhúng tay vào. Anh ta đánh cắp thông tin mật của chính phủ về một kế hoạch phát triển đô thị và nhận được sự giúp đỡ của một thủ lĩnh băng đảng địa phương, Pil-do, bằng cách hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ từ bất động sản. Bây giờ Hae-woong trở lại cuộc đua và cố gắng trả thù Sun-tae. Anh ta không hề hay biết, hành trình lộn xộn của anh ta thông qua chính trị chỉ mới bắt đầu.