Là bộ phim lịch sử trong triều đại joseon trong suốt triều đại của vua jeongjo, phim cổ trang fusion này võ thuật tập trung xung quanh các sự kiện liên quan đến âm mưu của thái tử sado. warrior baek dong soo là một huyền thoại thực tế cuộc sống đã tạo ra một hướng dẫn võ thuật trong joseon. nhóm của ông người bảo vệ vua jeongjo được đọ sức với một tổ chức bí ẩn của sát thủ người âm mưu giết vua.thái tử sado thách thức sức mạnh của không ron-. để đáp lại, no-ron âm mưu với nhà thanh khung thái tử sado âm mưu một cuộc nổi dậy. để cứu con trai của thái tử sado, vua youngjo và no-ron đồng ý giết liên lạc gần nhất của hoàng thái tử, baek sa-geong và sử dụng anh như một vật tế thần. baek sa-geong, gia đình, và thậm chí cả đứa con chưa sinh của mình là đã giết tất cả.ngay trước khi bị xử trảm (chém đầu) baek sa-goeng, ông quay sang kim bạn thân nhất của kwang-taek, người được coi là kiếm sĩ tốt nhất của mình, và hỏi anh ta để chăm sóc vợ và đứa con chưa sinh. với sự giúp đỡ của kiếm sĩ kim kwang-taek, người vợ đang mang thai của baek sa-goeng có thể trốn thoát. trong khi đó, các binh sĩ tiến hành một cuộc tìm kiếm vợ của baek sa-goeng và thai nhi.vợ của baek sa-goeng cuối cùng sinh một bé trai. ngay sau khi sinh, người mẹ chết. bé trai được đặt tên là dong-soo.binh lính đến căn nhà để bắt giữ người mẹ và đồng bọn của cô. võ lâm truyền kỳ kim kwang-taek và em bé sơ sinh bị bắt. em bé mới sinh ra là về để được ném vào nước sôi khi thái tử sado đến và hiển thị của nhà vua thứ tự trong đó kêu gọi sự tha thứ của kim kwang-taek, nhưng không phải em bé. kim kwang-taek cầu xin cho cuộc sống của em bé trai. ông cung cấp để cắt đứt một cánh tay để cứu đứa bé, đã được chấp nhận.ngay cả sau khi kim kwang-taek mất đi cánh tay của mình, những người đàn ông cố gắng để giết con dong-soo. kim kwang-taek quyết định chạy trốn sang nhà thanh với dong-soo. trên đường đi, kim kwang-taek bị phục kích bởi sát thủ. kim kwang-taek giấu em bé dong-soo, trước khi chiến đấu với những sát thủ. khi kim kwang-taek trở lại, em bé đã biến mất. một người đàn ông có tên là hwang jin-gi tìm thấy bé dong-soo trong núi. hwang jin-gi thông báo tên tiểu thủ ghi trong quần áo của em bé và đưa anh ta trở lại căn nhà, nơi đứa bé ra đời. hook sa-mo, người bạn của cha của dong-soo, tăng dong-soo. 12 tuổi, sức khỏe của dong-soo đã trở thành người nghèo. anh ta không thể chạy hoặc thậm chí nâng cao tay của mình. ông luôn luôn trêu chọc bởi những đứa trẻ khác