Một bộ phim hành động / gián điệp / lãng mạn, lấy bối cảnh ở thời koguryo. phim kể về việc moo seol, con gái của vua young ryu, phải lòng yeon choong, đứa con mà yeon gaesomun đã có với một người vợ lẽ. nhưng moo young tranh luận về việc liệu cô có nên trả thù hay không, vì yeon gaesomun là người đã giết cha cô. yeon choong, được sinh ra giữa một người cha mang dòng máu quý tộc và một người mẹ là người hầu.