Cùng với bạn gái đang mang thai, dante, một chàng trai hippie theo chủ nghĩa hòa bình, người làm son dưỡng môi có tên mama earth; đang đấu tranh để giữ các hóa đơn của mình được thanh toán. sau khi tìm thấy một tờ rơi bí ẩn cho birthday clown wanted, dante gọi đến số đó và nhận được công việc. tại bữa tiệc sinh nhật, anh gặp một nữ hề tên là pele. sau khi tham gia pity party của cô ấy, dante bị kéo vào một thế giới ngầm và nhanh chóng tìm thấy chính mình trong đầu.