Lấy bối cảnh trong cuộc thử nghiệm ma túy có thật và vô lương tâm của cơ quan tình báo trung ương mk ultra vào đầu những năm 1960, midnight climax theo chân hành trình của ford strauss, một bác sĩ tâm thần tài giỏi, người có ranh giới đạo đức và khoa học bị đẩy đến giới hạn khi anh ta được tuyển dụng để điều hành một phân ngành chương trình tại bệnh viện tâm thần mississippi ở vùng nông thôn.