Vào thời yi, loài người, bộ tộc sói và ma nữ cùng chung sống nguy hiểm trên đất chương châu. tiên nữ thần thánh của bộ tộc phù thủy, mi qi qi, được chủ nhân của bộ tộc gửi đến thế giới loài người và sau đó bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh giành hậu cung của vua lu ao. cả hai cuối cùng đã chung tay để làm dịu sự hỗn loạn của ba bộ tộc.