Truyền thuyết yển sư - the legend of yanshi (vietsub - thuyết minh) kể về một thế giới tồn tại cơ quan và cơ quan sư, cơ quan sư đệ nhất thiên hạ được người đời gọi là yển sư. 500 năm trước, yển sư đời đầu lạc khuynh thành - quốc chủ thiên lạc quốc tạo ra người rối hoàn mỹ trong truyền thuyết. nó không những mang đến sức mạnh vô tận mà còn mang đến tai hoạ tận thế. thiên lạc quốc sụp đổ sau nhiều năm chiến tranh liên miên, người rối hoàn mỹ cũng biến thành cái xác, trở thành truyền thuyết, chỉ để lại cho đời một quyển tâm pháp yển sư ghi chép những điều liên quan đến cơ quan thuật, trở thành vật báu mà người đời tranh giành. 500 năm sau, nam châu thái tử cơ dạ thần vẫn luôn dưỡng bệnh trên núi côn luân nhận được tin phụ vương qua đời. hắn quay về nam châu ngay trong đêm để kế thừa ngôi vị, trên đường đi đã bị các thế lực không xác định bao vây chặn đuổi. trên đường chạy trốn hắn tình cờ gặp được yển sư sư - đệ tử duy nhất của yển sư lão nhân, đang trên đường xuống núi tìm sư phụ. nhưng họ không biết rằng những âm mưu xung quanh họ chỉ mới bắt đầu.